�。ㄔ瓨祟}：建筑陶瓷與衛生潔具行業發展形勢）

　　行業形勢總體平穩，各地銷售呈現“前高后低，逐季回落”態勢。產業結構優化升級、企業兼并重組、提升品牌和創新能力、企業管理精細化、市場發展細分化成為2014年新風向。

　　全國規模以上建筑衛生陶瓷企業完成固定資產投資916.4億元，同比增長8.96%，增幅回落17.93個百分點;全國建筑陶瓷產能供給超過需求增長的矛盾更加突出。

　　中國產品在國際市場上性價比高的優勢逐步削弱;優秀品牌和創新產品得到市場認可。

　　創新型和個性化主導2014年市場發展的特征更為明顯;品牌企業銷售和盈利狀況明顯好于非品牌企業。

　　2015年推動綠色低碳發展是行業可持續發展的唯一出路;行業發展必須轉向質量效率型集約增長，加快兼并重組和淘汰落后產能步伐;企業經營轉向質量型、差異化發展。

　　2014年是中國經濟的轉型之年，是貫徹落實黨的十八屆“三中”、“四中”全會精神，全面推進深化改革的開局之年，也是建筑陶瓷與衛生潔具行業告別“高速”發展時代，進入“中速”發展階段的第三年頭。在世界經濟艱難復蘇、國際形勢復雜多變、國內宏觀經濟下行壓力持續加大的背景下，建筑陶瓷與衛生潔具行業面臨消化過剩產能進入膠著期，轉型升級面臨陣痛期，房地產市場需求下降進入“回落”期，這種“三期疊加”的嚴峻挑戰。

　　2014年全國房地產開發投資完成額增速同比回落9.3個百分點，商品房銷售同比下降7.6%，房地產市場逐步回歸到理性，建筑陶瓷與衛生潔具行業伴隨全國房地產市場從2013年的意外火爆到2014下半年后快速遇冷，經歷了過山車般的行情。在產能供給持續超過市場需求以及節能減排壓力日趨嚴峻的背景下，產業結構優化升級、企業兼并重組、提升品牌和創新能力、企業管理精細化、市場發展細分化成為2014年建筑陶瓷與衛生潔具行業發展的新風向。

　　2014年我國建筑陶瓷和衛生潔具行業運行形勢總體平穩，全年各地銷售市場呈現“前高后低，逐季回落”的運行態勢;多數建陶生產企業效益明顯不如2013年;主要產品產量穩步增長(個位數);延續十多年“出口高于內需增速”態勢出現逆轉，中國產品在國際市場上性價比高的優勢逐步削弱;節能減排環保治理的壓力更大;市場需求減少和產能供給“驟升”導致產銷失衡的矛盾突出;部分中小企業因資金鏈問題經營遭遇困難;行業“調結構、促升級”步伐加快;優秀品牌和創新產品得到市場認可。

　　根據對全國2724家規模以上建筑陶瓷和衛生潔具企業的統計，全年主營業務收入6590億元，增長10.19%，比上年回落7.12個百分點，其中1407家建筑陶瓷企業主營業務收入4255億元，增長12.06%，回落5.37個百分點;310家規模以上衛生陶瓷企業主營業務收入572億元，增長16.53%，回落3.92個百分點;971家五金衛浴企業主營業務收入1605億元，增長4.24%，回落11.83個百分點;主要產品產量均有不同程度的增長，其中陶瓷磚產量102.3億平方米，增長5.57%;衛生陶瓷產量超過2.15億件，增長約4.3%;各類建筑陶瓷與衛生潔具產品出口金額超過193億美元，增長8.0%，回落14.82個百分點。

　　全行業總體運行情況

　　“穩中求進、創新發展”是2014年行業工作的重要任務。隨著房地產業發展步入新常態，建筑陶瓷與衛生潔具企業不同程度地都遭遇到市場需求不足、產能供給過大、庫存增加、拖欠嚴重、融資難、融資貴、環保壓力和技改投入加大、勞資成本快速增加、企業盈利能力減弱、經營陷入困難等問題。2014年春節過后，各地陶瓷及衛浴市場需求延續2013年銷售旺盛的好勢頭。進入下半年后，全國各地無論是一二線城市還是三四線城市，各類產品的市場都呈現出需求快速萎縮的行情，工程市場銷售下滑幅度大于零售市場，進入第三季度后，部分陶瓷磚生產企業開始關停生產線以減輕庫存壓力。全國衛生潔具市場總體供需基本趨于平衡，陶瓷潔具類生產企業的產銷形勢好于五金潔具類生產企業。

　　2014年行業總體穩中有進但經濟效益大幅度下滑，全行業規模以上企業實現利潤422.6億元，同比下降0.68%，全行業平均利潤率為7.25%，下降0.84個百分點。其中建筑陶瓷企業利潤下降0.03%(2013年增長24.55%)，平均利潤率為6.74%，比上年下降0.86%;衛生陶瓷企業利潤增長18.74%(2013年增長13.67%)，平均利潤率為7.76%，提高0.06%;五金潔具企業利潤下降4.94%(2013年增長19.17%)，平均利潤率為5.70%，比上年下降0.52%。統計顯示，2014年企業經營環境惡化，企業虧損額大幅度增加，全行業企業虧損面為6.61%，虧損額增長46.81%，其中建筑陶瓷虧損企業數量增加27.1%，虧損額增加32.06%;衛生陶瓷企業虧損數量減少12.0%，但虧損額增長28.16%;五金潔具企業虧損數量減少17.8%，虧損額卻增長88.56%。隨著企業為轉型升級做出的投入、節能減排要求提高增加的技術改造、勞動力成本攀升、管理費用增加等因素，2014年企業運營成本繼續大幅度攀升，全行業主營業務成本平均增長11.7%，其中建筑陶瓷企業提高13.6%，衛生陶瓷企業提高16.9%，五金潔具企業提高5.3%。

　　2014年全國陶瓷磚產量102.3億平方米，增長5.57%，增幅略低于2013年。在重要建陶產區中，廣東、江西和四川產量有不同程度的增長，福建、山東和遼寧等地產量小幅度下降;廣西、陜西、河南等新興產區產量增幅在兩位數以上，其中廣西和陜西產量增長超過30%;內蒙古、重慶、寧夏、甘肅、新疆、湖北等地的建筑陶瓷產量出現不同幅度的下降，其中內蒙古、重慶、寧夏等降幅超過20%。根據中國建筑衛生陶瓷協會等單位對全國各建筑陶瓷產區再次進行的調查和測算，2014年全國實際保有陶瓷磚生產線3400余條(另有180余條西式瓦生產線，年產量超過2億平方米)，實際有效產能超過130億平方米。在2013年市場需求意外好轉的刺激下，導致2014年十多億平方米的新增產能沖擊市場，加劇了市場份額的競爭和價格戰的形成，全國建筑陶瓷產能供給超過需求增長的矛盾更加突出。

　　2014年衛生潔具產品(包括衛生陶瓷及其配件、五金衛浴產品等)市場銷售基本保持平穩態勢，但整體運行環境與2013年相比沒有明顯變化，企業產量和銷售額都有“溫和”增長，其中衛生陶瓷企業的產銷和效益好于其他潔具類企業。2014年全國衛生陶瓷產量超過2.15億件，同比增長4.3%;主要產區廣東與河南兩省產量有較大幅度增長，河北省產量略有減少;其他產區山東、湖北、北京產量又不同程度增長，四川、上海、湖南、重慶等地產量明顯下降。

　　2014年全國規模以上建筑衛生陶瓷企業完成固定資產投資916.4億元，同比增長8.96%，增幅回落17.93個百分點。全國建筑陶瓷企業完成固定資產投資794.8億元，增長10.81%，回落24.48個百分點。東部沿海地區的建筑陶瓷固定資產投資反超中部地區，增長17.15%，中部地區下降16.14%，西部地區固定資產投資總量創歷史之最，增幅達到66.86%;廣東、河南、廣西、江西、山東和河北六省投資額超過60億元，河北、遼寧、福建、四川和湖北五省超過30億元;其中廣西、四川、福建和山東增幅超過30%，遼寧與河北增幅超過10%;江西產區完成固定資產投資同比下降24.27%。2014年全國衛生陶瓷完成固定資產投資121.6億元，比上年下降1.76%，僅廣東產區完成衛生陶瓷固定資產投資額超過30億元，增長75.13%;河南、河北和福建三地投資超過10億元，但增速都大幅回落。

　　從國內外市場來看，進入新世紀后“出口增速超過內需增長”的態勢出現逆轉。2014年歐美日等發達國家經濟復蘇緩慢，中國產品逐步喪失低價優勢，我國建筑陶瓷與衛生潔具行業的出口增長呈現疲弱態勢，建筑陶瓷類產品出口86.9億美元，增長2.51%，回落24.14個百分點;衛生潔具類產品出口102.6億美元，增長14.72%，回落5.08個百分點;陶瓷類產品出口增長13.75%，而五金塑料潔具產品出口幾乎沒有增長。塑料浴缸、淋浴房、水箱及配件、陶瓷磚四類產品的出口有不同幅度的下降，衛生陶瓷、水嘴、陶瓷色釉料和其他建筑陶瓷產品出口額均創歷史新高，其中衛生陶瓷產品出口量和出口額大幅度提高。陶瓷磚是各類產品中出口額最多的產品，全年共出口陶瓷磚約11.3億平方米，同比下降2.0%，出口額78.1億美元，同比減少1.0%，平均單價為6.93美元/平方米，比上年提高0.7%。2014年全國出口衛生陶瓷約7680萬件，同比增長26.1%，出口額32.05億美元，增長61.2%，平均單價為41.72美元/件，提高27.82%。2014年由于美國經濟復蘇加快和美元走強，部分熱錢撤離中國，前兩年曾經出現過的利用陶瓷及衛浴產品出口貿易進行套利，導致外貿出口數據短期內高啟偏離正常水平的現象似乎消失了。