8月12日，蒙娜麗莎發布公告：蒙娜麗莎公開發行可轉換公司債券已獲得中國證券監督管理委員會“證監許可〔2021〕2510號”文核準。本次發行的可轉換公司債券簡稱為“蒙娜轉債”，債券代碼為“127044”，本次共發行116,893萬元可轉債，每張面值為人民幣100元，共計1,168.93萬張，按面值發行。

　　為便于投資者了解蒙娜轉債的有關情況和本次發行的相關安排，蒙娜麗莎和保薦機構（主承銷商）就本次發行于8月13日下午14:00-16:00在深圳全景網舉行網上路演。

　　蒙娜麗莎集團董事兼總裁蕭禮標、集團董事兼董秘張旗康、集團董事兼財務總監譚淑萍和本次發行的保薦機構申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司的相關人員出席了此次路演活動，并與投資者進行實時在線交流。在線參與人數超5萬人。

　　兩個小時內公司高管團隊和保薦機構代表對投資者關心的募集資金、主營業務、經營業績、募投項目、產能布局、數字化升級、核心競爭力和未來發展方向、發展戰略等問題進行了詳細解答。

　　自2017年上市以來，蒙娜麗莎走入了發展的快車道。圍繞公司發展戰略，在產能擴張、基地建設、產品升級、科技創新、渠道布局、項目拓展、資本運作、技術儲備等持續發力，展現強勁的發展勢頭。

　　此次蒙娜麗莎公開發行可轉換公司債券募集的資金，扣除發行費用后主要用于收購至美善德58.9706%股權、數字化管理系統及智能倉庫建設項目和補充流動資金。通過募投項目的實施，蒙娜麗莎將進一步提升企業實力，力爭成為最具競爭力的建筑陶瓷企業之一。

全景網總經理助理姚峰

向蒙娜麗莎集團總裁蕭禮標贈送禮品

　　下面分享部分投資者關注的問題：

　　提問1：本次可轉債發行成功，對公司具有哪些提升意義？

　　您好！本次可轉債發行，滿足公司的戰略發展規劃及因產品應用領域不斷擴大而帶來的市場需求，是公司戰略布局的重要一環，對公司發展具有重要意義。謝謝！

　　提問2：公司產品的市場占有率怎么樣？

　　您好，我國建筑陶瓷行業集中度低，競爭激烈。憑借著突出的產品創新和研發能力，最近三年發行人業務規模不斷擴大，在整個國內建筑陶瓷市場中的市場份額呈現增長態勢。謝謝！

　　提問3：公司今年在經銷渠道的規劃？

　　您好，公司對經銷渠道建設高度重視，一季度專賣店建設保持較快增速，一季度新增約180個專賣店。針對一二線城市，公司將繼續出臺相關政策支持經銷商改造提升，穩定銷售份額；另一方面，繼續堅定三四線城市的渠道下沉，公司去年經銷渠道增量也是得益于三四線城市多年開發沉淀，未來也會繼續加大力度拓展經銷渠道。對比同行業，公司依然有較大的提升空間。未來公司會結合同行經驗出臺幫扶政策，結合公司對經銷商的管控體系，包括定價、補助、銷售等政策支持，以及新建數字化管理系統，打通供應商經銷商渠道，完善供應鏈體系，助力及賦能經銷商發展。謝謝！

　　提問4：國家提出的碳達峰碳中和目標，公司怎么看待這個對生產和技術創新的影響？

　　您好！公司一直重視綠色發展、節能減排，連續5年獲評佛山市環境信用評價誠信企業（綠牌），行業首創陶瓷薄板產品。國家提出碳達峰、碳中和目標，公司將在現有取得成績的基礎上，積極探索、實踐碳達峰、碳中和的行業路徑和方法。如行業煤改氣，公司兩廣三基地窯爐燒制已全部改用天然氣，使用天然氣比原有水煤氣碳排放可減少30%以上，還有大面積的廠房屋頂引進太陽能發電等措施，為碳達峰、碳中和作出貢獻。謝謝！

　　提問5：請問貴公司如何看待2020年的業績情況，如何展望2021年經營情況？

　　您好！在遭受百年不遇及國際形勢動蕩不確定情況下，公司業績持續增長，2020年營業收入48.64億元同比增長27.68%，歸母凈利潤5.66億元同比增長30.89%，取得上市以來最大增幅。展望2021年，公司堅持穩健發展的風格，持續做好各項經營，實現公司健康發展的目標。感謝提問！

　　提問6：蒙娜麗莎2021年一季度營收同比大幅增長，主要是什么原因促成的增長？

　　您好！公司堅持TOC+TOB雙輪驅動銷售戰略，不斷加大對TOC端專賣店升級改造及品牌渠道下沉投資力度，增加了TOB端房地房戰略合作伙伴的簽約，TOC和TOB業務同步得到了較好的增長，充分發揮創新平臺的作用，不斷推出差異化新產品，注重產品品質和專業服務，同時去年一季度因受疫情影響基數較低，所以，今年一季度營收同比增幅較大。感謝提問！

　　提問7：公司的新產品布局是怎樣？

　　您好，目前公司陶瓷大板、巖板等新產品及大規格產品獲得市場廣泛認可，領先優勢進一步凸顯，公司今后還將結合市場需求和時尚趨勢開發出更環保，更多功能，更多花色風格的產品，不斷推動陶瓷行業向高品質、功能化、綠色化方向發展。謝謝！

　　提問8：大板和巖板企業越來越多，請問公司如何確保大板巖板的競爭地位？

　　您好，從陶瓷薄板、陶瓷大板再到陶瓷巖板，公司一直走在陶瓷板材發展前端。隨著近幾年大規格陶瓷板、特種高性能巖板成為市場發展的一個重要方向，公司迅速反應，從技術、生產、設計到應用，從渠道、場景到推廣，從加工、物流到施工進行戰略布局，完善巖板產業鏈，擴大生產規模。當越來越多的企業加入到這個細分產品領域，使得這些產品更被消費者廣泛認可，從而打開了產品的市場空間。謝謝！

　　提問9：公司對2021年瓷磚行業怎么看？對于B端、和C端，有何計劃？

　　您好，隨著房地產集中度提升，市場競爭進一步加劇，環保政策的持續加碼等因素的影響，陶瓷行業集中度有望向品牌企業進一步提升，品牌企業在競爭中有望獲得更多發展的機會。而面對當前的市場情況，公司將加大品牌建設力度，進一步提升蒙娜麗莎的品牌形象和知名度；繼續加強與龍頭房地產企業的戰略合作，以應對銷售渠道的變化；通過渠道下沉，快速向鄉鎮級市場滲透，加快門店建設、門店升級和網絡布局；加大陶瓷大板、陶瓷巖板、陶瓷薄板的市場推廣和應用。謝謝！

　　提問10：未來3年公司發展的最大挑戰和面臨的困難是什么？公司計劃如何應對？

　　您好！碳達峰、碳中和將對于陶瓷行業綠色轉型，綠色生產提出更高要求，公司是行業內的先進環保治理先進標桿企業，將繼續加快技術創新，繼續提高綠色制造水平；受地產調控以及流動性緊縮影響，未來3年房地產市場增速可能下滑，公司產品面臨下游房地產市場需求放緩的挑戰，公司將采取以下措施面對：優化生產布局，豐富陶瓷產品品類和應用領域；堅持“經銷渠道+地產戰略”雙輪驅動，持續推進品牌建設；加強技術創新與研發投入，提高產品競爭力和附加值等。謝謝！

　　未來，蒙娜麗莎以“大瓷磚、大建材、大家居”為發展戰略，做強做大陶瓷主業，以“打造百年蒙娜麗莎”為目標，在產能、營收、創新、品牌、綠色、稅收、社會責任等維度，進一步夯實基礎，向著行業領軍企業的目標邁進，實現企業持續、快速、健康發展。